生物产业领域知名杂志GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News, 基因工程与生物技术新闻)最近发表了标题为“Top20 Biopharma R&D Spenders”(即本文标题)的新闻,原文除了一个表格外,评论很少,我就对对于表中数据,自己做个粗浅的分析,以抛砖引玉。首先需要说明的是,生物制药是生物药和小份子化学药的统称,并非单指生物药,现在生物药和传统化学药的界限越来越小,这反映在至少两个层面:1)有些传统化学是采用生物技术给药的,使化学药更有效,副作用更小;2)国际跨国大制药公司,基本都生产或研发生物药,比如辉瑞和阿斯利康等大公司都有专门的生物药研发部门。当然,文中所述的20强企业有的只是纯生物公司,不生产或研发化学药(如文后提及的赛尔基因公司)。
表一中各公司的排名是根据2012年各公司研发投入总额来排的,和2011年的研发投入相比, 前10家公司有6家公司投入减少,前20家公司则有7 家公司投入减少。其中削减幅度最大的就是当今世界最大的生物制药公司—辉瑞(参见表2中文译名),达到13.3%,这伴随的是在2012年中数以千计的辉瑞的研发人员被解雇。而增幅最大的是著名的生物公司—吉利德科学公司,增长幅度高达43.2%。增速第二高的是世界最大的仿制药生产商梯瓦制药,当然该公司也有自己的专利药,但目前是以销售仿制药为主,大幅增加研发投入,也意味着该公司要在未来开发更多的专利药。另外,梯瓦制药公司是以色列的一家跨国公司,也是top20中唯一来自欧美的之外的一家公司(参见表2)。其实,如果按照销售收入排名,世界前50名,几乎都是欧美的,只有极少数几家公司来自以色列和日本。总的来说,在生物制药领域,目前是欧美处于绝对领先地位,我国在此领域和欧美大公司差距很大,尤其药物开发的长周期和高风险、高投入、高技术,我国在可以预见的未来难以迎头赶上。尽管我国近几年在重大药物专项各方面投入超过了600亿元,但是由于包括体制在内的多种原因,这笔大钱,投资效益并不好,连发改委的高层领导都承认这一点,有的人甚至认为这些钱都打了水漂。我个人认为,现在以政府为投资主体的投资模式,就注定效益高不了,在新药研发领域,需要很多方面各种专业人才的参与,钱怎么花,花多少,绝对不应该是某个政府领导说了算。另外,在亚洲,日本有包括武田制药在内的公司算是在亚洲做专利药最好的,印度在仿制药领域很强,我国不少生产化学中间体的公司不能直接打入欧美市场,只好转卖给印度的公司。
根据研发投入与销售额的比值,2012年度,与2008年度相比,大多数(13/20)公司都不同程度的减少。这其中有多种因素,除了2008年以来的席卷全球的经济危机影响外,2008年以来,尤其是近今年,也是各大制药公司(生物公司目前尚无此危险)的许多重磅药专利陆续到期。另外2008年以来,大公司为了应对专利到期,新药又跟不上的问题,不少都并购了一些公司,甚至是大公司间的并购,比较著名的如:2009年罗氏以468亿美元的价格并购世界最大的美国加州的生物公司基因泰克(Genentch);同年辉瑞更是以680亿美元的天价并购了制药巨头惠氏(Wyeth)。一个值得一提的相对较小的并购案,是表1中排名第16位的赛尔基因以30多亿美元的价格在2010年收购了AbraxisBioScience公司,被收购的公司的创办人和老总就是美国华裔首富黄馨祥(参见我的另一博文:黄馨祥: 美国华裔首富)。另外,如果根据2012年研发开支与年度销售额的比值排名,赛尔基因公司是20家上榜公司中最高的,高达32%,这在我国的规模以上企业中估计是看不到的。
表2:国际生物制药公司译名、总部和销售收入
公司名 中文译名 公司总部 年销售总额 Novartis 诺华 瑞士巴塞尔 586亿美元
Roche 罗氏 瑞士巴塞尔 450亿美元
Merck & Co. 默克 美国新泽西州 480亿美元
Pfizer 辉瑞 美国纽约市 674亿美元
Johnson & Johnson 强生 美国新泽西州 650亿美元
Sanofi 赛诺菲 法国巴黎 431亿美元
GlaxoSmithKline 葛兰素史克 英国伦敦 341亿美元
Eli Lilly 礼来 美国印地安纳州 243亿美元
AstraZeneca 阿斯利康 英国伦敦 280亿美元
Abbott Laboratories# 雅培 美国伊利诺伊州 389亿美元
Bristol-Myers Squibb 百时美施贵宝 美国纽约市 188亿美元
Amgen 安进 美国加州 156亿美元
Bayer 拜尔 德国莱沃库森 471亿美元
Novo Nordisk 诺和诺德 丹麦 106亿美元
Gilead Sciences 吉利德科学 美国加州 80亿美元
Celgene 赛尔基因 美国新泽西州 48亿美元
Merck KGaA 德国默克集团* 德国 130亿美元
Teva Pharmaceutical Industries 梯瓦制药 以色列 203亿美元
Biogen Idec 百健艾迪 美国马塞储塞州 50亿美元
Baxter International 百特 美国伊利诺伊州 128亿美元
注:#:雅培公司在今年(2013)年的第一天已经分拆为两个公司,详见我的另一博文:2013第一天:雅培(Abbott)一拆为二; *: 这个译法似有争议。年销售总额是基于Wiki上2011或2012年度数据,欧洲货币都转换为了美元。
另外,从表2中可以看出,这20家公司中,超过一半(11家)来自美国,大多位于东西两海岸,尤其是加州和大纽约地区,如强生总部所在地新泽西州的New Brunskwick离纽约市就很近。值得注意的是,瑞士第三大城市巴塞尔尽管只有17万人,却拥有诺华和罗氏两家在全球赫赫有名的跨国公司,这两家公司也是2012年全球研发投入最多的生物制药公司。瑞士从人口来看,绝对是个小国,只有八百万人,甚至没有我们国家一个大城市的人口多,但是瑞士,在多个方面,尤其是科技领域的影响来看,都堪称大国,个人觉得,瑞士是一个非常值得尊敬的国家。
(王守业写于2013年4月7日,最后修改于2013年4月9日, 转载请注明作者和出处。文中表1 来自GEN杂志,引用未征得同意,但无任何商业目的)
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