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勤哲Excel服务器是一个基于Excel的信息系统平台，允许用户根据自身需求构建管理信息系统。其核心概念是“模板”，即表单的空白样式及相关的填报规定。本文将详细介绍如何创建、修改和管理Excel服务器模板。

一、登录与退出

安装Excel服务器后，打开Excel，在菜单栏最右侧会出现“Excel服务器(S)”菜单项，同时弹出登录窗口。在“服务器名”中输入服务端计算机名称，用户名输入“Admin”，口令默认为空，点击“确定”即可登录。登录后，可通过“Excel服务器→断开连接”退出，或“Excel服务器→建立连接”重新登录。

二、什么是模板

模板是“表样+填表规定”的集合。表样是表单的格式，如入库单、发货单等。填表规定包括：数据项定义（各栏目的含义、数据类型、是否必填等）、表间公式（数据项之间的关系，如金额=数量×单价）、工作流（表单的流转顺序和权限）以及回写公式（表单内容对其他表单的影响）。

三、新建模板

1. 登录后，选择菜单“模板→新建模板”，弹出对话框，选择“建立新表单模板”，点击“确定”。
2. 在报表属性对话框中，输入报表编号（如001）和报表名称（如“客户登记表”）。
3. 切换到“初始填报权限”标签页，选择填报单位和角色（如本单位、Administrator）。
4. 切换到“最终查阅权限”标签页，设置查阅权限。
5. 点击“确定”，进入模板设计状态，在Excel中绘制表样。
6. 关闭当前文件并保存，模板即创建完成，保存在Excel服务器数据库中。

四、定义单一数据项

数据项是模板中需要填写内容的空白单元格。定义步骤：
1. 打开模板，按住Ctrl键选中要填写的空白单元格。
2. 选择菜单“模板→定义单一数据项”，弹出窗口。
3. 点击“左侧单元名称”自动命名，或手动输入名称。
4. 选择“组成新数据表”，输入数据表名称（如“客户”）。
5. 为每个数据项选择数据类型（如“名称或地址”、“文字”等）。
6. 完成定义，保存模板。

五、修改模板

1. 增添数据项：打开模板，在空白位置输入新字段名，选中对应单元格，通过“定义单一数据项”将其添加到已有数据表中。
2. 设置主键：在模板设计状态下，选择“模板→创建数据表”，选中数据表，在字段列表中勾选“主键”列（如客户名称），点击“修改字段”。
3. 设置必填项：同样在“创建数据表”窗口中，勾选字段的“必填”列，点击“修改字段”。

通过以上步骤，您可以轻松创建和管理勤哲Excel服务器模板，实现企业信息化管理。